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百川盈孚水泥行业分析师接受中国证券报记者采访时表示,近年来,一些地区对错峰限产不再实行“一刀切”的方式,环保标准达标、供暖企业等可以申请错峰豁免。同时,区域差别、产能置换等带来不确定性因素,停窑等政策对四季度供给端产生的影响目前尚不明确,水泥价格波动仍需看下游的供需情况。
价格走高
随着基建、房地产开工率的提升,近期水泥生产提升明显。长城证券研报显示,全国水泥生产逐月好转,价格稳中有升,经济效益稳步回升。1-8月份,全国水泥产量14.4亿吨,同比下降2.1%,降幅较一季度和上半年分别收窄21.8个百分点和2.7个百分点。其中,8月份全国水泥产量2.3亿吨,同比增长6.6%。
进入9月份以来,受下游房地产行业“金九银十”旺季影响,华东、华中、华北等区域水泥价格走高较为明显。需求增加叠加价格抬升,对水泥类相关上市公司形成利好。
据百川盈孚监测,8月份,全国水泥价格指数为432元/吨,9月份以来涨到了439元/吨。华东、华南等水泥主产区涨价明显,部分地区涨幅超过60元/吨。
长城证券指出,为进一步深化供给侧结构性改革,严肃产能置换,严禁水泥行业新增产能,促进行业平稳健康发展,工信部正在研究修订置换办法。若扩大水泥产能置换比例,将有望淘汰落后产能,改善水泥行业格局。
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